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현대차 4분기 실적 정리 17년 4분기 현대차 콘퍼런스콜 내용 간단히 정리해 보았습니다.실적 관련(출처: 회사IR자료)17년 4분기 매출액 24.5조 (y-y flat), 영업이익 7,752억 (y-y -24%, opm 3.2%)자동차 사업 부문 매출 18.6조(y-y -4%), 영업이익 710억 (-91%) -> 출하대수 121.7만대 (y-y -10%) (미국과 중국 공장 출하 각각 y-y -26%, -19%로 부진) -> 판매대수 122.2만대 (y-y -7%) -> 내수는 파업에도 불구 신형 그랜저, 코나, G70 등 신차 효과로 양호 -> 미주: 멕시코/브라질 등 신흥 시장 판매 회복에도 불구 미국판매 부진 지속 중 -> 유럽: 아이오닉 신차효과와 러시아 시장 성장으로 양호 -> 아중아: 크레타 등 주요 모델의 인도 판..
신세계와 이마트 온라인 사업부 합병 분석 신세계그룹이 26일 외국계 PEF로부터 1조 원의 투자를 유치하고, 이커머스 법인을 설립해 본격적인 온라인 사업 확장에 나서겠다고 밝히면서 이마트와 신세계의 주가가 각각 약 15%, 10% 상승했다. 이마트는 다소 시가총액이 7조 중반에서 단숨에 8.2조가 되었고, 18년 예상 PER은 17.4배 수준으로 경쟁업체인 롯데쇼핑 대비 더 높은 프리미엄을 누리게 되었다. 여기서 한 가지 궁금증이 생기는데 왜 이렇게 투자자들의 흥미를 이끌어 큰 폭의 상승을 보였을까? 필자가 생각하는 이유는 대략 두 가지로 인데 첫째는 외국계 PEF로 받게 될 (아직 투자의 방식 등은 결정되지 않았다) 투자자금에 대한 기대감이다. 홍콩의 PEF인 어피니티는 솜씨가 매우 뛰어난 PEF 중 하나다. 그들이 경영에 참여했던 로엔은 높..
현대모비스 17년 4분기 실적 정리 17년 4분기 현대모비스 콘퍼런스콜 실적 관련 (출처: 회사IR자료)17년 4분기 매출액 8.8조 (y-y -14%), 영업이익 3,327억 (y-y -51%, opm 3.8%) 모듈 부문 매출 7.1조(y-y -17%), 영업이익 -1,190억 (적자전환, opm -1.7%) -> 핵심부품 매출: 2.83조 (y-y -12%), 현대 기아차의 출하 부진과 환율약세 등으로 매출 하락 -> 중국모듈사업 손실로 인한 영업이익 적자전환A/S 부문 매출 1.7조(y-y -1%), 영업이익 4,520억 (+12%, opm 26.4%) -> 국내 파업 영향으로 매출 소폭 감소 -> 미국 및 유럽시장의 경기호조 영향으로 고수익성 유지지분법이익: 현대차 실적 부진과 더불어 현대건설 지분 (8.7%) 손상차손 1,300..
1월 26일 신고신저 정리 (이마트, 펄어비스 등) 1. 주요 52주 신고가 종목 (1) 이마트 -> 시가총액: 8.2조, 18년 예상 순이익 4,700조, 18(e) PER 17.4x -> 신세계 그룹이 신세계백화점과 이마트로 나뉜 온라인 사업부를 통합하고, 이커머스 사업을 전담하는 신설회사를 설립해 그룹 내 핵심 유통 채널로 육성한다는 계획을 밝힌 데 따른 기대감 (2) 신세계 -> 시가총액: 3.35조, 18년 예상 순이익 2,667억, 18(e) PER 12.5x -> 신세계 그룹이 신세계백화점과 이마트로 나뉜 온라인 사업부를 통합하고, 이커머스 사업을 전담하는 신설회사를 설립해 그룹 내 핵심 유통 채널로 육성한다는 계획을 밝힌 데 따른 기대감 (3) 펄어비스 - 시가총액: 3.25조, 18년 예상 순이익 1,100억, 28x - 검은사막 온라인의..
N3N 상장 내용 정리 및 벨류에이션 분석 1월 26일 1호 테슬라 요건으로 상장준비를 했던 카페24의 공모가격이 놀랍게도 상단인 5.7만원으로 결정되었다! 관련 글: 카페24 상장 분석 카페24는 PSR 4.2배의 벨류에이션으로 평가받았기 때문에, 상장 고민을 하는 O2O업체들에게 희소식이 아닐 수 없다. PSR벨류에이션에 대한 투자자들의 보호막이 걷히고 있는 상황에서 N3N(엔쓰리엔)이 과감하게 2호 테슬라 요건으로 상장하기로 했다. N3N은 어떤 기술을 보유하고 있는 회사이길래 과감히 2호로 나섰을지 같이 알아보자. 회사는 스마트시티, 스마트카, 스마트공장 등에서 생산하는 데이터에서 인과관계를 찾아내고 미래를 예측할 수 있도록 설계하는 '데이터 구조화' 서비스를 한다. 가장 전면에 내세우고 있는 기술이 데이터를 시각화하는 특허기술이다. 보유..
1월 25일 신고신저 정리 (SK, NICE평가정보 등) * 2일 연속 신고가 경신 종목 (주요 종목 위주) -> 삼성증권, 삼성엔지니어링, AK홀딩스, 태광산업, 한일시멘트, 삼천당제약, NICE평가정보, 텍셀네트컴, 다원시스, 광동제약 등 1. 주요 52주 신고가 종목 (1) SK -> 시가총액: 22.4조, 18년 예상 순이익 2.05조, 18(e) PER 11x -> 주요 자회사인 SK텔레콤이 보편요금제 이슈로 하락했음에도 불구하고 한파로 인한 SK E&S 실적 기대감 증가 (2) NICE평가정보 - 시가총액: 6,160, 18년 예상 순이익 350억, 18(e) PER 17.6x - 정부의 벤처 기업 육성 확대에 따른 신용평가 수요 증가 기대감 - 전월세 대출 등 인터넷뱅킹 업무 범위 확대에 따른 정보제공 건수 증가 기대감 (3) 삼성증권 - 시가총액..
Fed(연방준비제도)에 제롬 파월이 취임한 후 주식시장의 영향은? 제롬 파월이 2월 3일 Fed(미국의 중앙은행인 연방준비제도) 의장으로 취임한다. 세계 경제의 큰 부분을 차지하고 있는 미국의 통화정책을 관장하는 자리이기 때문에 영향력이 대단하다. 현 FED 의장인 재닛 옐런 의장의 뒤를 잇는 제롬 파월이 어떤 인물인지 알 수 있다면 향후 FED의 통화정책 방향도 가늠해 볼 수 있지 않을까? (출처: 연합뉴스) 제롬 파월은 오바마 시절부터 FED 이사로 활동했다. 오바마 대통령은 주지하다시피 민주당 소속이었지만, 당시 공화당원이었던 제롬 파월을 임명하며 공화당의 협조를 끌어내는데 성공한다. 그 이후 파월은 FED 이사로 지속해서 활동하다가 17년 11월 트럼프 대통령이 취임한 이후 일찌감치 파월을 차기 FED 의장으로 점찍어놓고 있었다. 불굴의 의지 트럼프 대통령 답게..
52주 신고신저 정리 (POSCO, 태광산업 등) 1. 주요 52주 신고가 종목 (1) POSCO - 시가총액: 33.1조, 18년 예상 순이익 3.2조, 18(e) PER 10x - 철강재 가격 상승으로 인한 스프레드 개선으로 17년 4분기 실적 기대감 확대 - 시장 마감 후 발표한 실적은 별도 기준 매출 7.09조, 영업이익 8,003억으로 실적 추정치였던 매출 7.38조, 영업이익 8,700억 하회 (2) 바이로메드 - 시가총액: 3.87조, 18년 실적 추정치 없음 - 3가지 적응증으로 개발 중인 VM-202(당뇨병신경병증, 말초동백질환, 루게릭병) 가치 부각 - 블룸버그에 바이로메드가 2월 MSCI 지수에 편입될 가능성이 있다는 뉴스로 기대감 증가 (3) 포스코켐텍 - 시가총액: 2.87조, 18년 예상 순이익 1,500조, 18(e) PER ..

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